Arms Alchemy

Kazuki Mutō, deuxième année de lycée, voit en rentrant un soir une jeune fille menacée par un monstre tentaculaire. S'interposant, il reçoit un tentacule en plein cœur... et se réveille en sursaut le matin. Il en conclut au cauchemar. Le soir même, il se fait attaquer par un de ses professeurs, qui se transforme sous ses yeux en monstre. S'enfuyant, il entend son téléphone portable sonner, et une voix féminine lui disant qu'il a la permission d'utiliser sa force pour se battre. Ne comprenant pas de quoi il retourne, Kazuki continue à fuir... mais croise sa sœur Mahiro, qui se fait avaler par le monstre. Furieux, il essaye de combattre, mais se fait balayer en un instant. Sentant une douleur au niveau de son cœur, il se souvient alors de ce qui s'est passé la veille. Tué par la créature, la jeune fille qu'il a sauvée lui a offert un cœur artifiel, produit de l'alchimie. Cela lui confère de plus une force de combat spéciale. L'utilisant, Kazuki parvient à sauver sa sœur, et la jeune fille intervient pour achever le monstre. Celle-ci s'appelle Tokiko Tsumura, et lui explique qu'elle combat contre des homonclus, créatures se nourrissant d'humains. Malgré ses avertissements, Kazuki décide d'aider Tokiko à les combattre, afin de protéger sa sœur et ses amis.